В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, нанесённый будто в насмешку, скрывает истинное безумие, а пронзительный смех разносится эхом по пустынным переулкам. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания.
Никто не в безопасности, когда этот кошмарный шут выходит на охоту. Каждый встречный, случайно оказавшийся на его пути, рискует стать жертвой жестоких игр маниакального артиста. Город замирает в ужасе, а отчаянные попытки девушек спастись лишь разжигают его кровожадный азарт.