Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, отчаянно пытаясь отыскать следы пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, что манит их все дальше на юг. Пыльные дороги и случайные встречи постепенно складываются в загадочный пазл, ведущий к границе с Мавританией.
Именно там, в раскаленных песках Сахары, им открывается легенда о последнем полумифическом рейве — событии, о котором говорят шепотом, словно о призраке. Эта вечеринка-призрак становится их главной надеждой, последним ключом к разгадке исчезновения девушки в бескрайних дюнах.