Саша-медвежатник, проникнув в особняк Чернова, оказывается невольным свидетелем ужасной сцены: сам хозяин дома жестоко расправляется с собственной супругой. Заметив постороннего, Чернов бросается в погоню за непрошеным гостем, который пытается скрыться с места преступления.
Тем временем у Саши есть еще одна важная задача — успеть на утренник к сыну. От этого визита зависит хрупкое будущее его брака, который он изо всех сил старается сохранить, несмотря на все жизненные трудности.