1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В вагонах под видом обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые на всё ради заветных бумаг. Каждая остановка таит опасность, каждый попутчик может оказаться врагом.
Судьба сталкивает молодого красноармейца и бывшего царского агента — двух людей из разных миров. Вынужденные отбросить идеологические разногласия, они объединяются против общего противника. В душных купе и промозглых тамбурах поезда начинается их опасное расследование, где каждая находка приближает к разгадке, но и увеличивает риск.