Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
В основу романа ложатся реальные люди из окружения драматурга. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был списан с иностранного знакомого. Эти персонажи оживают на страницах, переплетая судьбы, чувства и мистические мотивы, отражая сложность эпохи и внутренний мир автора.